12月9日，CPO概念再度走强。中际旭创大涨7.24%，新易盛涨5%怒江塑料挤出机，光模块“双雄”含量25%的云计算ETF（159890）盘中涨2%，成分股奥飞数据、光环新网分别涨6%、5%，润泽科技、浪潮信息等涨3%。
中银国际指出怒江塑料挤出机，AI算力硬件特别是光模块涨市场，谷歌大模型升级、TPU产量预期增长再度催化市场预期，光通信芯片可能面临短缺，2026年具备涨价逻辑，光模块行情有望延续。
具体来说，一上海证券认为，模块产业的供需格局持续紧张，主要源于Nvidia GB300服务器出货以及VR200服务器进展预期，VR架构下单芯片光模块配比从GB架构下的1：2.5倍增至1：5。此外，谷歌TPU需求持续上修，带动1.6T光模块需求攀升。
乐观预期情况下，2026年1.6T光模块的出货过2500万只怒江塑料挤出机，800G预期出货过5500万只。未来，随着算力往大集群发展，通信的需求将出现指数级增长，带动光通信行业的在AI时代景气度的持续预期，龙头厂商在当前阶段凭借技术创新，异型材设备产业链保供，以及下一代技术预研，有望形成强者恒强的格局。
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文安县建仓机械厂根据中证指数官网数据，云计算ETF（159890）跟踪中证云计算与大数据主题指数，前十大成分股覆盖中际旭创、新易盛两大光模块龙头，中科曙光、浪潮信息等电子终端及组件龙头，以及科大讯飞、金山办公等软件开发龙头等，从上游AI基建到下游AI应用均有布局。
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